沙特阿美集資約256億美元 或創全球有史以來最大IPO募資紀錄

來源:網絡 更新日期:2019-12-04 16:43:22 點擊:1516461

證券時報記者 羅曼

最新消息顯示,沙特阿美集資約256億美元,將打破阿里巴巴美股上市的紀錄,成為全球歷來最大型新股。

沙特阿美IPO的財務顧問今日表示,此次IPO面向機構投資者的部分已獲得3倍超額認購。面向機構投資者(通常是資產管理公司、保險公司或養老基金)配售股票的詢價過程于11月17日開始,投資者將于沙特時間12月4日17時開始下單,也即是今天下單。

沙特阿美計劃通過此次IPO出售其1.5%的股份,其中1%是預留給機構投資者,0.5%則給沙特散戶認購,公司估值介乎1.6萬億至1.7萬億美元。這家國有石油巨頭迄今已收到機構投資者約63億股股票的認購訂單。

據悉,沙特阿美積極尋求機構投資者的支持,阿布扎比投資管理局(ADIA)計劃投資最多15億美元(約117億港元),科威特投資局(KIA)據報亦計劃參與投資。沙特阿美會在周四公布定價。

為鼓勵投資者認購,沙特阿拉伯貨幣局(SAMa)容許小型投資者,可借取其2倍的現金投資,為以往IPO時獲批杠桿限額的兩倍。

不過,雖然沙特阿美獲超額認購,但未及以往一些IPO般熱烈。沙特阿拉伯國家商業銀行 (National Commercial Bank)在2014年IPO時,獲23倍超額認購。

來源: 證券時報

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